Украина достигла договоренностей по реструктуризации долга по еврооблигациям: первое погашение состоится в 2029 году

Украина достигла принципиальных договоренностей с кредиторами о реструктуризации 23,4 млрд долларов внешнего долга, по истечении которой срок погашения еврооблигаций будет продлен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет Рубрика.

«Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга около 60%», — говорится в сообщении.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 млрд дол. США (без учета капитализированных процентов) подлежало бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года; (2) соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года; ) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028 – 2033 годах.

«В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно быстрее, при условии готовности документации», — отметили в Минфине.

Как известно, сегодня, 22 июля, Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных капитала, на сумму 23,4 млрд. долларов США.