Украина готовится выпустить новые евробонды сроком на 10 лет

Министерство финансов Украины начало подготовку к первому в 2020 году выпуску еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Еврооблигации — это ценные бумаги, вид привлечения внешнего долга, наряду с обычными кредитами. Ими могут пользоваться как компании или банки, так и государство, когда бюджетные расходы превышают бюджетные доходы, и этот дефицит приходится как-то перекрывать. От обычных внешних кредитов еврооблигации отличаются тем, что это — рыночный инструмент, который можно потом покупать и продавать, причем по частям. Когда выпускаются еврооблигации, то вся сумма займа разбивается на множество мелких частей (собственно еврооблигаций), каждая из которых имеет абсолютно одинаковые условия по процентам, погашению, обеспечению и тому подобное. Эти частицы может купить любой банк или инвестиционный фонд, или другой инвестор, который работает на мировых долговых рынках.

«Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А», — говорится в сообщении Минфина.

Там также привлекли BNP Paribas, JP Morgan и Raiffeisen Bank International для организации «глобального конференц-звонка» инвесторам, который должен состояться 22 января.

Накануне о размещении первых в 2020 году евробондов сообщало агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свои источники. В частности, там сообщили, что Минфин готовится открыть книгу заявок от потенциальных инвесторов — это один из процедурных этапов размещения евробондов.

Последний раз Украина выпустила шестилетние евробонды в евро 13 июня 2019 года. Общая сумма, которую удалось привлечь от выпуска ценных бумаг составила 1 млрд евро.

В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемое road show — поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов в различных частях мира. Инвесторов Минфин искал в Лондоне, Франкфурте, Милане и Мюнхене.